老子化胡經
經名：老子化胡經，簡稱《化胡經》。相傳西晉末道士王浮撰《化胡經》一卷，南北朝至唐代增爲十卷。元世祖至元年間敕令焚毀。明《正統道藏》未收。現存唐代敦煌殘抄本五件：魏明帝序及卷一(S・1857、P・2007)；卷二(ⅡX0796+S・6963)；卷八(P・3404)；卷十(P・2004)。今合校爲一書。
老子化胡經序
魏〔明帝制〕1
渾元2未始，老君唯先3，長〔于太初，冥昧之前。無〕師無祖，誕生自然，合真4〔散樸，乃微乃玄。仰而〕舉之，耀乎霄幹；俯而循〔之5，深乎淵源。敷二儀〕以布化，燭三光以列天。〔其性無欲，純粹精也〕；體虛抱素，妙難名6也。撓之不〔濁，澄之不清，幽〕之不昧，顯之不榮。誰謂天高，〔懸象可標；誰謂〕地厚，重泉可洗。然夫道也，標〔之不高，洪之不〕浚。物受其形，莫鑒其源；人禀〔其中，莫識其全〕。美哉乎道，追之彌遠，挹之彌沖；◇◇◇◇，〔仰〕之彌崇；動之則行，靜之則止；開〔之則約，動靜〕斯否；爲萬物之宗，天地之始。吾〔欲書之，非筆〕可記；吾欲體之，無形可擬。飄乎無外，〔或沈或〕浮；淪乎九淵7，潛豪翳余。止如響紀，消若〔雲除〕，入8水出火，探巢捕魚，比之于道，不足稱無。深懲後生9，托下于陳，爲周柱史，經九百年。金身玉質，口方齒銀，額有巻午，龍顔犀文，耳高于頂，日角月玄，鼻有雙柱，天中平填，足蹈二五，手把十文。無極之際，言歸昆侖，化彼胡域10，次授罽賓，後及天竺，于是遂遷。文垂後世，永乎弗泯夠。
1按以下序文及卷一録文，以S・1857抄本爲底本，P・2007爲參校本。兩抄本卷首序文下端，原有缺損。《正統道藏》所收宋人謝守瀬《混元聖紀》卷五，其中有《化胡經贊》，題作“魏明帝制”，其文字可校補抄本缺損。以下方括號中文字，凡據P.2007及《混元聖記》擬補者，不複詳注。
2“渾元”，《混元聖記》作“混元”。
3“唯”字《混元聖記》作“爲”。
4“合真”，《混元聖記》作“渝真”。
5“循之”，《混元聖記》作“察之”。
6“名”字《混元聖記》作“明”。
7“淵”字原缺，據上下文義擬補。“九淵”謂深淵也。
8“入”字原缺，據上下文義補。
9“深憋後生”，《混元聖記》作“深愍後世”。
10“彼”字《混元聖記》作“被”。
11“弗泯”，《混元聖記》卷五作“不泯”。
老子西升化胡經序說第一
是時太上老君以殷王湯甲之歲建午之月，從常道境駕三氣雲，乘于日精垂芒九耀，入于玉女玄妙口中，寄胎爲人。庚辰之歲二月十五日，誕生于亳。九龍吐水，灌洗其形，化爲九井。尒時老君須發皓白，登即能行，步生蓮花，乃至于九。左手指天，右手指地，而告人曰：天上天下，唯我獨尊。我當開揚無上道法，普度一切動植衆生，周遍十方；及幽牢地獄應度未度，鹹悉度之。隱顯人間，爲國師範，位登太極無上神仙。時有自然天衣挂體，神香滿室，陽景重輝。九日中身長九尺，衆鹹驚議，以爲聖人生有老容，故號爲老子。天神空裏贊十號名。所言十者，太上老君、圓神智、無上尊、帝王師、大丈夫、大仙尊、天人父、無爲上人、大悲仁者、元始天尊。此後老君凝神混迹，教化天人，兼說治身中外法。百有余載，王道將衰，殺戮賢良，枉害無數，忠臣切谏，反被誅夷。天降洪災，曾無覺悟。如是數載，爲周所滅。
康王之時，歲在甲子，示同俗官，晦迹藏名，爲柱下史，師輔王者。至于昭王，其歲癸醜，便即西邁。過函谷關，授喜《道德五千章句》，並說《妙真》、《西升》等經，乃至太清上法、三洞真文、靈寶符圖、太玄等法。使其教授至精仁者，羽化神仙，令無斷絕。便即西度，經曆流沙，至于聞國毗摩城所。尒時老君舉如來節，招諸從人。倏忽之間，有赤松子、中黃丈人、元始天王、太一元君、亠八丁玉女、八卦神君，及龍虎君、功曹使者、金乘童子、惠光童子、天官地官、水官空官、日官月官、山官海官、陰官陽官、木官火官、金官土官，五嶽四渎諸神等君，天丁力士、遊羅將軍、飛天神王、仙人玉女十萬余衆，乘雲駕龍，浮空而至。
于是老君處于玉帳，坐七寶座，嫔百和香，散衆名花，奏天鈞樂，諸天衆聖，周匝圍遶。複以神力召諸胡王，無問遠近，人士鹹集。于H國王，乃至朱俱半王、渴叛陶王、護蜜多王、大月氏王、骨咄阿王、俱蜜王、解蘇國王、拔汗那王、久越得犍王、悒怛國王、烏拉喝王、失範延王、護時健王、多勒建王、罽賓國王、诃達羅支王、波斯國王、疎勒國王、碎葉國王、龜茲國王、拂林國王、大食國王、殖膩國王、數漫國王、怛沒國王、俱藥國王、嵯骨國王、昙陵國王、高昌國王、焉耆國王、弓(卷)月國王、石國王、瑟匿國王、康國王、史國王、米國王、似沒盤國王、曹國王、何國王、大小安國王、穆國王、烏那葛國王、尋勿國王、火尋國王、西女國王、大秦國王、舍衛國王、波羅奈國王、帝那忽國王、伽摩路王、軋隨羅王、烏長國王、迦葉彌羅國王、迦羅王、不路羅王、泥婆羅王、熱咤國王、師子國王、拘屍那揭羅王、毗舍離王、劫毗陶王、室羅伐王、瞻波羅國王、三摩咀咤王、烏荼國王、蘇剌咤國王、信度國王、烏剌屍王、扈利國王、猗頭國王、色伽栗王、漫吐嗖王、泥拔國王、越底延王、奢彌國王、小人國王、軒渠國王、陶羅伊羅王、狼揭羅王、五天竺國王。如是等八十余國王，及其妃後，並其眷屬，周匝圍遶，皆來聽法。
尒時老君告諸國王：汝等心毒，好行煞害，唯食血肉，斷衆生命。我今爲汝說《夜叉經》，令汝斷肉，專食麥莎，勿爲屠煞。不能斷者，以自死肉。胡人狠戾，不識親睐，唯好貪淫，一無恩義，須發拳鞠，疏洗至難，性既姜腥，體多垢穢，使其修道，煩惱行人。是故普令剔除須發，隨汝本俗而衣氈裘。教汝小道，令漸修學，兼持禁戒，稍習慈悲，每月十五日，常須忏悔。又以神力爲化佛形，騰空而來，高丈六身，體作金色，面恒東向，示不忘本。以我東來，故顯斯狀，令其見者發慈善心。汝等國王所有朝拜，一像吾面東向政事。如是不久過蔥嶺，山中有深池，毒龍居止。五百商旅宿于池濱，爲龍所害，竟不遺一。我遣1其國渴叛陀王，傳祝與之，就池行法。龍王恐怖，乃變爲人，謝過向王，請移別住，不複于此更損人民，令後往來絕其傷害。次即南出，至于烏場。遍曆五天，入摩竭國。我衣素服，手執空壺，置精舍中，立浮屠教，號清浄佛，令彼刹〔帝〕利、婆羅門等而奉事之，以求無上正真之道。
曆年三八，穆王之時，我還中夏，使入東海，至于蓬萊、方丈等洲，到于扶桑，fi過太帝之所，校集仙品稱位高下。又經八王二百余載，幽深演2之時，歲次辛酉，三川震蕩，王者將亡，數遭百六，非人可制。我更西度，教化諸國。次入西海，至于聚窟、流麟等洲，惣召十方神仙大士，及初得地道下主者，並未授任遊散仙人、至孝至忠適經曆度者，如是等輩八萬余人，校量功德行業輕重，授其職位，五等仙官，廿七品仙真上聖，嶽渎三天，鹹悉補擬。如是又經六十余載，桓王之時，歲•次甲子一陰之月，我令尹喜乘彼月精，降中天竺國，入乎白浄夫人口中，托廳而生，號爲悉達。舍太子位，入山修身，成無上道，號爲佛確。始建悉昙十二文字，展轉離合三萬余言，廣說經‘誡，求無上法，又破九十六種邪道。曆年七十，示入涅盤。襄王之時，其歲乙酉，我還中國。教化天人，乃授孔丘仁義等法。尒後王誕六十年間，分國從都，王者無德，我即上登昆侖，飛升紫微，布氣三界，含養一切。
後經四百五十余年，我乘自然光明道氣，從真寂境飛入西那玉界蘇鄰國中，降誕王室，示爲太子，舍家入道，號末摩尼。轉大法輪，說經誡律定慧等法，乃至三際及二宗門；教化天人，令知本際，上至明界，下及幽塗，所有衆生，皆由此度。摩尼之後，年垂五九，金氣將興，我法當盛，西方聖象衣彩，自然來入中洲，是效也。當此之時，黃白氣合，三教混齊，同歸于我。仁祠精舍，接棟連姜，飯演後聖大明尊法。中州道士廣說因緣，爲世舟航，大弘法事，動植含氣普皆救度，是名惣攝一切法門。
老子化胡經卷第一竟
道士索洞玄〔寫〕經3
1“遣”，原本作“遺”，據文義改。
2“幽深演”，當作“幽王”。《國語》載周幽王時三川地震之號
3“索洞玄”，唐開元間沙州神泉觀道士。此卷經文據考應出于唐代。
老子化胡經卷第二
(ⅡX0769+S・6963抄本，前缺1)
不登能◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇謀返◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇國能駈◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇力攘災◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇盡◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇第三◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇一切◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇所說神◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇陁摩◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇陁羅◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇萬二千鬼神〔以爲眷屬〕◇◇◇◇◇◇◇◇作師子吼詐行慈善◇◇◇◇◇◇◇◇心供養第五外道名少◇◇◇◇◇◇◇◇百鬼神以爲眷屬著人◇◇◇◇◇◇◇◇殺害見者生瘡切筋入◇◇◇◇◇◇◇◇罪第六外道名賓◇◇◇◇◇◇〔鬼神以〕爲眷屬悭貪濁◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇啓告著人之時令人疾病。
第七外道〔名爲照〕神，有八萬七千〔鬼神〕2以爲眷屬。並候照神◇◇◇神，此等諸神，若修定時，作白骨觀◇◇◇◇入定則止。
第八外道名〔爲到〕見，有五◇◇◇鬼神以爲眷屬。好著婦◇◇◇◇◇◇◇◇者能使和柔，善忍辱者能命◇◇。
〔第九外道〕名爲信行，有十萬鬼神以爲眷屬。能◇◇◇爲惡。惡者增長，見者即病，形如師子◇◇◇獸，入人身中作神鬼語。
第十外道名爲◇◇，有五萬三千鬼神以爲眷屬。遊行世間，◇◇疫氣，住忏黃疸，手足疼痹，令人◇◇◇◇◇俗。
第十一外道名爲見到，〔有〕七萬二千五〔百鬼〕神以爲眷屬，行處無益，化人爲惡，亦說諸法苦空無常，示教衆生誡定慧法，說寂滅樂，有無二邊，無想無我，令邪慧解，見聰明相，得禅得果，亦得解脫及無漏智。
第十二外〔道名爲〕空見，有二千五百鬼神以爲眷屬。◇◇◇◇是常無常，言無相智佛性身中，何須外求，當自供養心中真佛。
第十三外道名爲虛空，有三萬六千鬼神以爲眷屬。能令入定節節火然，自然讀經，不須世間文字章疏，久久生心顛狂癡験。
第十四外道名不遮護，有◇◇◇千鬼神以爲眷屬。善巧方便，作◇◇◇◇◇作唱，言無次第，嗔喜不定，食無多少，猶如餓鬼。
第十五外道名爲首羅，有二千八百鬼神以爲眷屬。好習外化諸余佛道，能作菩薩、帝釋天形，持諸余食與入定人，七日而死。
第十六外道名空亂音，有二千五百鬼神以爲眷屬。能亂道法，在在處處皆作亂想，◇◇◇◇修定所作福處，皆能惱亂。
第十七外道名梵缽賒，有三萬二千鬼神以爲眷屬。多行邪法，壞正真道。若睡若寤，作諸鬼形，或婦女形，妖妫或人，令其心退。
第十八外道名爲洪照，有三百鬼神以爲眷屬。此鬼善作俺羅尼，種歌呗，六時行道，遊行世間，惱亂行者，精神退失，憂惱不樂。
第十九外道名爲普安，有三萬一千鬼神以爲眷屬。在天爲天魔，在世間爲外道，使鬼交戰，乃至幹闡婆、阿修羅、夜叉、鸠盤荼、羅刹鬼等見入定人，漏盡斷或，恐怖失性，忘其正念。第二十外道名爲張世，有三千七百鬼神以爲眷屬。此鬼著人狀似風狂，作師子吼，令人失氣，手中出香，誦陶羅尼，得那解智，說空三昧、無相三昧，承虛論議，愚謂真佛。此神預知他心之事，卻語衆言：欲有惡人壞我正法。
第二十一外道名爲無相，有五千八百鬼神以爲眷屬。此神著人乍哭乍啼，或歌或憐，能作天王帝釋之法，所住之處多有毒她，又自克期得道之日，若隨去者，必死不疑。
〔第〕二十二外道名爲真帝，有五萬三千鬼神以爲眷屬。此神論議無能當者，著人之時作沙門像，持衣缽等遊行世間，亦作神廟諸佛形像，此神化人令入邪道。
第二十三外道名爲梵音，有七萬七千鬼神以爲眷屬。能轉人心不信者，信邪覺觀智，修習禅定亦令布施；能斷他道，壞人善根，敗亂正法，時諸僧尼，入禅三昧，忏入耶網，常墮黑闇，天(無)智之者，呼爲正真。
第二十四外道名曰宗明，有二千鬼神以爲眷屬。此神在世名都部將使，常居山澤，亦號山神，亦名林主，若斬伐者皆不免害。修道之人，常持四規明鏡自照，以絕妖妫。
第二十五外道名爲火襖，有一萬鬼神以爲眷屬。著人，之時唯燒甘草，供養火具。
第二十六外道名爲廣學，有二千八百鬼神以爲眷屬。入人身中，猶若風狂，詐稱法師，與人論議。身長丈二，目有三角，爪長一尺，毛如豬鬣。若逢之者，無不喪命。
第二十七外道名爲清修，有四萬三百鬼〔神〕以爲眷屬。所作事業，著青赤衣，乘金銀車，天女侍衛；或作鬼形、夜叉、虎狼、網兩(魅魅)等形。第二十八外道名爲講論，有二千一百鬼神以爲眷屬。專行腫節癫狂瘧等。
第二十九外道名爲顯極，有一千二百鬼神以爲眷屬。此神在世行饑渴病，無故靜訟，破和合衆，令人墜落水火深防。
第三十外道名阿修羅，有四千八百鬼神以爲眷屬。善持兵馬遊行世間，有善心者皆能壞之，令人容色變化無定，狀如修羅，手足皆動，吹瑟打鼓，唱呗搖鈴。
第三十一外道名爲舍衛，號師子王，有三萬二千鬼神以爲眷屬。入人身中喜樂無常，四支沈重，煩怨滴欠歆不樂。
第三十二外道名爲憩駕女，是象王神，有五萬三千鬼神以爲眷屬。此鬼著人，身形班(斑)色，常皺眉語，或哭或歌，乍嗔乍喜。
第三十三外道名爲慧意，有三千七百鬼神以爲眷屬。此神在此，臥者皆起，行者即住，目見空中幡蓋形像。能轉人心得自然食，善解三昧，一坐三日，每日誦經近逾千卷。
第三十四外道名鸠摩毯那，有三萬七千鬼神以爲眷屬。若修定時，此鬼即來爲人說法，見男見女，爲禽爲獸，若喪(桑)門、若婆羅門，若摩若梵，若自在天、釋提桓；因見梵音相，誡定慧中，得空三昧、色無想定；若身輕舉，至于他方；若白骨觀，修五門禅、十二因緣、四念處、四正勤、四如意足、五根五力、七覺分、八聖道、三空、四真谛。是爲神說鬼著，見種種形，狐狸、雞貌、夜叉、鸠荼、布恒那、畢舍遮、羅刹、阿修羅、半阇羅鬼。若二眼四眼、六眼八眼、十二眼，乃至百眼千眼；兩頭四頭、百頭千頭；百手千手，執持樂器，萬種音聲。銅頭鐵頭、金頭銀頭、銅嗎鐵嗎、金嗎銀應，或長一尺二尺，乃至一丈。手足亦尒，銅爪、鐵爪，或員或方、或尖或岐。神爲說法，鬼爲怖人，修定見之，戰悚流汗，氣息欲斷。誦祝去之。
第三十五外道名梵摩阇羅，有五萬八千鬼神以爲眷屬。其神能作種種形狀，禽獸草木、日月參辰、山川河海種種神柢，蟲獸音聲言語等事。第三十六外道名網旃陶羅，有八萬六千鬼神以爲眷屬。能見種種色像，端正醜陋，乍大乍小，一切禽獸草木等形。
第三十七外道名那羅延，有九萬三千鬼神以爲眷屬。此之鬼神有大力勢，令人心想種種生疑，聞善不信，聞惡多喜，能勸他人生不善心，無誡定慧，令人狂亂，垂涎吐沫，狀似顛人，久久不持，必當狂死。
第三十八外道名爲千炭，有七萬三千鬼神以爲眷屬。多有方便，多觸惱人，狀如鬼神，或作海神、龍蝴鳥獸、五道之神，發動三毒。修定之人，見是事已，謂是真佛出法教化，失其定心。世人見之，謂爲化佛，禮此神耳，被其化言，勤行禮忏。當授汝法，他心智、無礙智，漏盡正觀，無師獨悟，斷絕煩惱；勤行精進，當得無上正真之道。汝行大空，無怨無親，無彼無我，無男無女，一切色無像，無想推空，達觀見空、行空身空，觀一切因像空、諸法皆空；于修定中不浄觀法，四大觀法，于其中間得自在定。汝以自得解脫，更勤精進，不久成道，出大深泥，度大海水，得到彼岸，無因無果，無系無縛，無有對治，誰系此業？業不生果，果不生業，果業不生，以不生故，常樂我浄，唯有空法。是空性因緣中無我故，中道涅盤空故，衆多因緣，一切歸空。第三十九外道名a狀摩，有七萬五千鬼神以爲眷屬。多諸方便，種種幻化，變女爲男，轉男爲女，二根多根，男面女身，女面男身，或爲畜生。修定之人得浄之心，或入火光三昧，或入水光三昧，或得如意慈3三昧，〔或〕得大空三昧，或得如想三昧。如是等種種三昧，皆是外道鬼神之所幻或，非真實也。
第四十外道名爲跋摩，有八萬三千鬼神以爲眷屬。能爲女物，不自覺知，嗔慢嫉妬，不可捺觸，亦善谄谀，似鬼神形，令人邪見，不信罪福。
第四十一外道名摩酶首羅，有一萬三千鬼神以爲眷屬。此神能以種種偈，誦諸法空定、無相定、金剛定、自相定；無因無果法、乘空法、誡行法、染法，諸欲法煩惱滋多，五盈纏縛，煩惱識想、無義想觀空、無我想言持者，何所利也。
第四十二外道名折羅神，有三萬六千宓神以爲眷屬。遊行世間，所不作者，皆能爲之。入人身中，乍寒乍熱，或嗔或喜，或笑或歌。
第四十三外道名拔阇羅，有七萬七千鬼神以爲眷屬。能往六欲諸天，作諸過患，又作男女形像，入人夢交，能作萬類鬼神形像。
第四十四外道名遮文荼，有一千鬼神以爲眷屬。其神黃色、四牙，食諸血祀，能治鬼神病，喜能媚人，持其祀者，死人(入)其黨，無有出也。
第四十五外道名爲尼藍，有七百鬼神以爲眷屬。其神青色，能治鬼病，受其法者，便入邪道，善爲祝咀，敗人善根。
第四十六外道名商羯羅，有七百鬼神以爲眷屬。此神天王，善說因緣，小乘法門能使立破，或亂人心，畢竟不免墮于地獄。
第四十七外道名央俱施，有七百鬼神以爲眷屬。此神善治一切鬼病，持其祝者能縛病人，身滅之後魂屬其RrO
第四十八外道名摩利支，有八百鬼神以爲眷屬。是神女身，兼有使者常行目前，無人能見。持其法人，亦能持病，蓋是邪法，非正道也。
第四十九外道名阿咤薄俱，有五百鬼神以爲眷屬。此神著人有大力勢，能除鬼病，善傾倒人。入其法門，爲邪所攝，不見正道。
第五十外道名彌施诃，有一千二百鬼神以爲眷屬。入人身中，若行五欲，說煞生得罪，能治衆邪。久事之者，令入邪道。
第五十一外道名爲摩底，有六百鬼神以爲眷屬。身作赤色，能治鬼病，獨用威力，不與衆同。持其祝者，轉落邪道。
第五十二外道名那俱跋羅，有一千鬼神以爲眷屬。其神能轉諸天形象，若竹若木，或泥或石，或金或銅，作諸像者，皆能倒之。
第五十三外道名趙神鬼，有六萬二百鬼神以爲眷屬。此鬼神說言:十二時齋我，受婆羅門法，槽中一食，衣足蓋形，不畜長也。
第五十四外道名缽健提，有五千三百鬼神以爲眷屬。令人猶豫，捉心不定。
第五十五外道名鸠留伽闇，有二千鬼神以爲眷屬。若修定者即來惱人，或作天身，或作佛身，或菩薩形、自在天形，或作六親眷屬形，乃至王難官府，說法令人煩惱，失道心定。
第五十六外道名爲光照，有三萬鬼神以爲眷屬。遊行世間，與修定人作諸留難，令人短氣，顔色異常，或複能食，不知飽足。
第五十七外道名爲威嚴，有二萬鬼神以爲眷屬。此神嫉妬，見他利養及得財物，甯自眼瞎，不忍見之。第五十八外道名爲洪廣，有二十七萬五千鬼神以爲眷屬。此神欺〔世〕M詐，谄曲規利，多諸種病；貪鬼、嗔鬼、滔鬼、慢鬼、妬鬼、謗道等鬼，種種不利。
第五十九外道名爲回向，有二十萬六千鬼神以爲眷屬。見人善事，即生誹謗。
第六十外道名毗昙修多羅，有二十萬八千鬼神以爲眷屬。〔能〕修定慧，真實無二，能去煩惱，無愛無癡，無縛無解，百八塵勞所不能汙。若乞食時從一至七，若過此者無有是處，出家之人二指食飯，亦說罪波逸提等。〔第〕六十一外道名爲振威，有七萬九千鬼神以爲眷屬。隨逐婦女，遊行世間，善行祝術，令人怖畏。
第六十二外道名闡楊白，有七千八百鬼神以爲眷屬。若入定時，喜喚人名，或見低身婦女汙路，或見天人天女伎樂。
第六十三外道名自在廣博嚴浄，有七萬六千鬼神以爲眷屬。常伺世人長短之事，令人多睡，或作野狐，或時耳中聞種種聲。
第六十四外道名伎翹道，有十萬九千鬼神以爲眷屬。令人著耶(邪)，聞雜香臭，自言得道作上行人，便即犯誡。
第六十五外道名求那拔那，有三十萬八千鬼神以爲眷屬。◇◇◇相具足，行步之時唱言阿菟菩薩、觀世音菩薩、虛空藏菩薩，以诳世人，令人(入)邪道。
第六十六外道名爲依真，有三十二萬鬼神以爲眷屬。著人之時遍身體癢，或痛生瘡，或複頑痹，心腹脹滿，喉塞舌痛，或多惡夢。
第六十七外道名爲得爽，有二十萬五千鬼神以爲眷屬。令人多慈，作神作聖，其狀似胡，或如婦女，發言怡悅，或複礙礦，外示精進，實無善心。第六十八外道名爲明練，有二十萬四千鬼神以爲眷屬。自稱調禦丈夫、天人師，遊行世間，滅人善心。第六十九外道名葛壞衣，有四十萬鬼神以爲眷屬。亦行禅定，愚者謂佛，大致供養。
第七十外道名爲尼利，有四十二萬鬼神以爲眷屬。詐爲邪善，能令男女種有漏業，生死根茂，日有增長，墜落無窮，未有出期。
第七十一外道名高望提，有二十萬四千鬼神以爲眷屬。能令著者說陰陽界普廣嚴浄，修定無礙于利養，財物如奪己命，凡所食瞰，與豬狗無異。第七十二外道名阿求那，有四十萬八千鬼神以爲眷屬。威猛各部，遊行世間，號爲禅師，不斷煩惱。所有說議，便說斷見言無，自爲朋黨，四部弟子各教禅，淫瞋多者令不浄。作是觀者，教令勤心。
第七十三外道名騰空道畏，有二十萬三千鬼神以爲眷屬。此鬼毛羽猶如鐵色，縱暴世間。修定之人神來之時，謂呼得定是善，入空凝然不動；或從空起，乍歌乍憐，鬼氣遍心，令其戰動；或作諸病，不令入道。
第七十四外道名弗沙莫沙，有二十萬三千鬼神以爲眷屬。令人風冷，或作狂顛，或失音，或身腫。
第七十五外道名那健陶，有二萬三千鬼神以爲眷屬。入人身中，輕舉健行，多愁惱，喜•嗔恚，漸漸增長，終能致命。‘
第七十六外道名婆摩智那，有四十萬鬼神以爲眷屬。修善之處皆悉能壞，爲菩薩像，若一若二，及至無量，以或世人。
第七十七外道名尼連旃，有四十萬鬼神以爲眷屬。此神專爲菩薩形像，爲人說法，爲魔事所縛，作魔眷屬。第七十八外道名頗梨頗，有四十萬鬼神以爲眷屬。初行精進，後便懈怠，入人身中，生大誹謗，又複嘿然。其所論議，或發聲言：我今休息，諸法虛妄，無有一實。于是中作諸猖狂，無有羞恥。
第七十九外道名道利道，有四十萬鬼神以爲眷屬。雖有道名，不多造惡，獨守一志，清潔梵行，于大道中無所妨也。
第八十外道名阿扇旃帝，有八萬四千鬼神以爲眷屬。其神儒雅，不阻道法，各自修善，不相侵燒。
第八十一外道名空解大道，有八萬四千鬼神以爲眷屬。能令衆生爲競訟，所爲念定，皆失無余，善守境者乃得脫耳。
第八十二外道名爲妬神，有七萬五千鬼神以爲眷屬。入人身中作諸事業，皆言上勝無多造惡，不破壞人所作行業。
第八十三外道名爲道堅，有四十萬鬼神以爲眷屬。不殺生，無嗔怒，于彼于此等無差別，皆是不思議力，非世間也。
第八十四外道名爲到行，有八萬九千鬼神以爲眷屬。有威德神通，變化無量無邊，大度衆生，不思議也。第八十五外道名爲梵音，有九萬九千鬼神以爲眷屬。處處施化，示見雜食。
第八十六外道名爲大豐，有七千七百鬼神以爲眷屬。唯逐女婦有善心者。
第八十七外道名爲超空，有九萬二千鬼神以爲眷屬。于黃昏時遍房惱觸坐臥行人，令其驚恐。
第八十八外道名爲善女天，有一萬鬼神以爲眷屬。各4自行道，不相參合，其性柔軟，每順大道。
第八十九外道名玄通太虛，有七千鬼神以爲眷屬。此諸鬼神于道中岀入行來，不覺不知，與衆和合，常聽說法，飲食節度一如常法。
第九十外道名爲戎角，有七千八百鬼神以爲眷屬。其神質直，不橫侵擾。
第九十一外道名爲曠賢，有一萬九千鬼神以爲眷屬。多諸方便，持齋禮拜，唯能知他，而不自知。
第九十二外道名燈分化，有三萬二千鬼神以爲眷屬。居道法中，染行相似，四衆合和，無能分別，所說空法，不可信盡。
第九十三外道名阿啰啰咤，有二萬一千鬼神以爲眷屬。其神廣德，常居海邊，大施衆生飲食湯藥，及以床榻供養之具。
第九十四外道名阿盧至，有七萬三千鬼〔神〕以爲眷屬。旃頭首檀，如無差等，次轉五清，諸根惣變，凝然自在，住不退地。
第九十五一外道名照明五瞿，有少鬼神以爲眷屬。其神微妙，有大功德不可稱量，盈照無量世界。
第九十天外道名殷阿旃絢利，有九十萬八千鬼神以爲眷屬。四眼白眉，作師子吼，將領世作法事，無人能見。此鬼著時，或赤白一色，或金一黃色，多語妄說，蔔度人情。
尒時老君爲諸弟子及衆生故，告〔尹〕喜言：是諸外道鬼神有九十六種，略爲說之。此諸鬼神敗亂正法，于修道人能爲摩事，作諸變恠種種形像。或複令人墜落〔邪〕道，陷諸衆生便不休息。吾去之後，遍行于世，乃至東夏，專行邪或，迷亂人心，令其顛倒〔風〕狂。或著者不悟，或令斷發削須，烏衣跣足，種種形狀，求人利養；行淫欲事，貪取錢財，遣人舍男舍女，◇◇◇命，乃至頭目、國城妻子，無所慘惜。雲過去未來，得諸果報，人無悟者。複令國王帝主◇◇信向，破亂政事，不自歸道。著此外道，則生我慢，矯诳百端，或亂大道。我故爲汝說偈，〔于是〕即作誦曰：
天地間熬，主諸妖耶，當以正道，除去氛複；第一思惟，無我無主，諸法如空，不可轉相。一實境界，非魔鬼神，之所住處，實智方〔便〕；假空有故，法性理無，湛然常住，無有去〔來〕。一智實故，二智摩故，三除相故，四分別空，幹元利貞，邪不幹正，臨兵鬥者，皆列陣前行。
老君曰:若初著邪，誦前半偈；若全著者，盡誦此偈；若不去者，惣誦斯偈；亦念十方大道，三世天尊。後一行偈是常道祝，心常念之，勿令退散。恒念正真，相續不絕，如是乃能離諸邪鬼外道等也。汝等勤行念之。
老子化胡經卷第二竟
1按此卷抄本首殘尾全，存經文333行。筆迹同上卷S・1857抄本，應出于唐代。原卷下半邊多有殘損，中間多處字迹漫滌。以下録文，凡方框內文字，均系整理者擬補。
2“鬼神”二字原本脫漏，據上下文例擬補。以下凡方括號中文字，均系整理者擬補。
3“慈”字疑爲衍文。
4“各自”原誤作“名自”。
〔老子〕化胡經受道卷第八
奉勅對定經本1
(P・3404抄本)
〔老子〕曰：吾本行道，天柱未立，日月未分，星宿〔未明〕，未有參辰，天無南北，地無東西。人有形〔形，未〕有六府；心神不能名物，體性專貌；亦〔無〕君臣列位，父子之親，夫妻禮義，朋友周旋。吾在其中，騰擲精神，分明日月，整理星辰，修立天道，四氣五行，配當陰陽；列注山川，安人六府，初立精神。精神既定，行禮修文，君臣父子，于茲而行。赫骨啓統，造化之元，心凶頑野，不識至真，統領天地，亦無師人。體性強直，無行咨詢，喜則順理，瞋則煞人。亦無法律，師意所行，違天逆理，災氣流行。或及王身，或及臣身，故不醒悟，守迷意堅。吾爲作變，非玄通所聞。雷出青天，雨沙礫石，旋周柱天，白日晝昏，魚飛翩翩。國王怖怕，仰喚倉天。天玄遼遠，地亦幽深，所喚空廓，心腹忏然。橫行無道，害煞臣民，朝則五百，夕則五千。生民擾擾，守死萬千，行攻墮淚，亡失精神。國王懊惱，寢計不言，布告國內，推覓聖人。吾乃出見，與王相聞。
王曰：君是何人？
老子曰：吾是萬歲小童，千歲老人，發白更黑，齒搖更堅。長生無極，出于自然，腦髓能補，皮膚更鮮。室家眷屬，有一萬七千，亦不田力，衣食自然；亦不樂貴，爵祿自天；亦不災衰，尋常靜然。
王曰：君言奇異，非古非今，其至反複，難可平論。吾聞年多則老，年少則小。如君所論，懷抱有何由緣，白發更黑，搖齒更堅，轉老作少，皮膚更鮮？異哉異哉，殊古邈今，君是天人之身，上古之神。道事淵深，曰遠曰玄，吾今聞之，不悶不昏，聽說遼遠，附口而甘。願與先生，深室而談，同車而載，遊涉萬方。朝聞慕老，不願甯康；先因何業，壽命延長。吐氣勃勃，逆風而香，身體容貌，殊姿異光。家眷大小，不嬰災〔殃〕。願得聞之。老子曰：吾受道耳。王曰：道名何神，威力超然？何方何習，壽命長古？
老子曰：奉道約身，壽命千年；約身奉道，不逢災考；練形受道，天地相保；神亦不遠，由王修造。天受道，日月明，雷雨行；地受道，山川生，百物榮；天子受道，民人滋，國土清。天不受道，日月不明；地不受道，草木不生，結菓不成；人不受道，無恩情，災考生。是以有物之類，皆合道而生。王曰：天地受道，道有何形？老子曰：道也無形，元氣之精，或散或聚，出幽入冥。或出萬方，造化隨形，藏形匿影，太清之間。
王曰：巍巍之神，無複過焉。老子曰：道能經天序地，置立幹坤，畫出天道，安動山川，配適陰陽，列影星辰。二十八宿，各有名字，身或長九丈，或長一旬；或籠天合地，日月不明；或整理逆順，轉死易生；或呼召甲子，役使衆神；或吹噓寒暑，呼吸陰陽。
王曰：蕩蕩大聖，天地之大神。願示法律，吾奉之焉。
老子曰：太上者，萬物之所尊，上天爲衆神之所祖宗，在地爲萬國之師君。道是虛無，難名之神，成功不名其效，救死不認其生。或居世界，或居九天，或在穹虛，監視世間，順天者吉，毀聖者亡。或上曆九府，下入黃泉，濤演穹虛，無疋無倫。或嚴莊顯服，受度真賢。或上高疋首，爲說死生。或蔽隱合口，與天地相畢。或坐喚六甲，集諸群仙，〔或〕策使飛龍，布火乾坤。或縮地斷火，天地焦然。
王曰：湛湛〔乎〕幽廓之闊深，巍巍乎滄海之沵淪。
老子曰：百億之祖宗，萬天之靈根，乾坤之所出，雲雨之所生。王能事之，風雨順之，鄰國不侵，臣忠子孝，國土長全。
王曰：妙哉聖尊，天地之根，開論時俗，說合人心矣。
老子曰：道身長丈六，金色照天，發言雷電，石劈山崩。或攝奸耶(邪)，考煞不仁。一王曰：淵乎，何道之深妙。岩岩乎，真爲大神。
老子曰：牽天挽地，走使星辰，驅馳日月，或東或西。一日六時，節度其間，冬溫夏暑，其神序焉。
王曰：慚天之神，一代之君。王曰：先生內老外少，非今世之人，變形易聖，不示吾真。假道說化，天地投心，說文成行，快不可言。自非玄聖，道不可尊，聽不可厭，披朝尋惟，夕衣不昏。吾雖寡漏，預是國君，今得遭遇，與君相因。經今積載，千有余年，家口大小，恭奉君身，夙興夜寐，不辭勞勤。望君感悟，屈神哀憐，見示好惡，治國平民。民無惡想，改故就新，民忠子孝，不侵害人。豈非聖人，靈澤之恩？吾聞〔遭〕遇賢聖，前身有緣，福力〔相〕接，得見聖人，勿以寡薄，不爲開明。伏願先生，垂愍哀矜，示以聖旨，可以咨承。
老子曰：王大國君，育養群生，開通至教，表裏應明。捐棄王服，下問凡人，屈天覆地，何以答恩。
王心遂悟，請問慇懃，膝行跪起，匍匐而言。王曰：蓋聞聖者，不苦元元。見聖還隱，違地負天。
老子曰：形余腐朽，枯槁之人，外有枝條，裏無精神，空作元元，不稱來問。
王曰：向者發迹，見聖人遶地匝天，經曆八荒，呼吸之間，預睹成敗，開解自然。吾雖不仁，荷是國君，天回日運，典知萬乘。向君請問，靜然無言，懷聖置天，亦罔于吾。吾聞天高邈遠，向之元元；亦降靈屈神，雨澤豐沃，恩及群生。體質含耀，外樸〔內〕明，自言終應，響對無窮。秘言不聖，何言而生。吾雖不敏，敬仰先生，伏願體練，爲說道元。
老子遂謂胡王曰：統國領民，無所禀承，瞋則與死，喜則與生。不求天谒地，何用問道之元？
王曰：先生雲，道能傾天覆地，輪轉萬方，舉手動足，言合宮商，或深或淺，不可測量。是以吾今敢不奉望。老子曰：蓋聞天子非是常人，德廳萬物，行合乾坤，開化天地，大國之君。君之有福，國土長全，複甲休兵，萬國佥然，歸投王命，濟于人民。于民無福，國土覆淪，多嬰災難，毒及臣民。王宜神笄，奉道求生，身無災考，國嗣欣然，鄰國消服，奸惡不侵。王但叩心迫地，憑神杖靈，壽命永終，與天相傾，月不夜食，日不晝昏，死各以次，不夭天年；父不哭子，臣不謀君。王宜體之，尊道敬天，天能彌覆，地能植生，道能變通，戮倒邪精。
王曰：大道寥廓，造化根元，移天易地，剖利星辰，舒張日月，普照萬天，運籌易笄，轉死定生，巍巍蕩蕩，無上正真。朝奉暮老，是吾宿心。中來沈溺，不遇聖人，建國造化，法古唯先；多嬰災禍，毒氣縱橫，雨少旱多，餓煞萬人；星辰青黃，白黑虛盈，五嶽阮崖，河海水生。父子之道，骨肉之親，夫婦禮義，朋友周旋。
老子曰：有天有地，乃有民人；賢愚相對，三才並行。日運天雨，血脈相連，天有南北，地有東西，陰陽相對，男女婚姻。婚姻既立，乃有君臣父子。唯有天地，不可得聞。上有金樓玉殿，鐵城火山；地有二十四獄，主者罪人。傳聞不見，道不至真。王若得知，須吾上聞，谒三十六天道主，百千萬重道君、太上皇老、無極之尊，幹忤神顔，與王問焉。
王曰：以吾屈重，遠問聖人。吾是天子，道是天尊，能寒能暑，能死能生。願誓微信，缥缙黃金，爲鄙國長短，委曲至誠。蓋聞言者不易，聽者亦難，天明無雪，日沒時寒，嬰龍煞人，候色而言；憂未至死，聖不辭煩，天道遼迥，路難可經，吾有龍飛大馬，黃金作鞍，行不壞影，日涉三千，願與先生，乘此上天。
老子曰:天道茫茫，不知根源，亦無阪蹬、繩索可攀，飛鳥不通，馬安能行。吾才雖不敏，倏忽而還。爲說天地，青黃泓然，吞列日月，曆數虛盈，四時節朔，男女婚姻，五嶽阮崖，河海山川。君臣父子，具釋王情，天王歡喜，鹹稱萬年。
〔王曰〕不知何幸，遇值聖人，開通至教，表裏俱明。百節關孔，快不可言，盡來承受，慎未自停。
老子曰：擔愚匹聖，豈非逆夭。王曰：舉國臣民，吾鑒之焉，今見相貌，挺智無邊。說微妙理，耳所未聞，開一天之道，九天盡明。金樓玉殿，鐵城火山，地下獄訟，罪人由緣。藏形隱聖，君子所鈞。願乞先生，哀愍元元，留神賜教，示以道元。朝聞夕殡，不願更生。今日拜請，明日複然，棄國逐家，委命先生，示以道形，爲居何室，爲在何天，身體長短，面目姿顔？威儀幾千？幾年一出，何時見身，左右侍從，斯是何神？
老子曰：威儀相好，不可得論，大王聞之，逐國損身，家國大小，何所禀承？
王曰：棄身求道，亦念于吾，置兵死地，不得更生。火中生花，尒時乃至真不離；數終合會，自然國非我國，身非我身。投湯赴火，不顧身形。伏願垂神，示以道要。
老子曰：以王驕蹇，喜生退心。百陳取實，冰口不言。
左右怪之，舉國愕然，有何不及，不允聖人？請召公臣，八百萬人，七日七夜，修齋湛然。開破獄門，不複煞人，克肌克骨，蕩滌心情。一言不至，不敢悔心，五身亦不動，口亦不敢言。國王自咎，鹹激不言，方便布告國中：有意臣民，各誓信命，缥缙黃金。臣民運集，盡在殿庭，齊執金簡，兩手扶心，手持香火，顛倒吾前，叩頭數百，拜跪萬千，聲淚俱下，歔欷而言。吾知心至，爲說道根。
老子曰：道有千二百形影，萬二千精光，七十二相，八十一好。朝入地戶，暮過天門，九龍負水，洗沐身形。九色班錯，金光照天。身長九丈，巨相無邊。面廣一丈二尺，上下齊平。頂有華發，炎(顔)有光明。額有九千，目有九精，鼻有雙柱，耳有三門，足蹑二五，手捉十文。項有圓光，睹徹萬天，發言雷電，萬種音聲。在地爲有古先生，在天爲無名之君，周行八極，變化一身，窮神盡聖，唯道爲尊。無極世界，五億諸天，論說經誡，開度愚聖，莫不從吾教化，以我爲先。開王好道，致此殷勤，吾今去矣，王其奉焉。
胡王再拜，請曰：雲分雨散，重合無期，魚失于水，會未有時。聖人既別，劫載莫知。願得受道，永世奉持矣。
老子曰：吾昔受太上教，吾下戎域，教化諸國。出經說誡，依者幾人，我不爲隱，但苦無心。
王曰：伏聞大聖以無上妙道教化罽賓，八十一國皆依正真。吾今劣弱，未蒙樂意，得遇大道，願示愚冥，使舉國男女，終世奉行。
老子曰：吾中到加夷，其王好煞，淫奢無度，初不信真，反見陵辱。吾以左手把日，右手把月，藏于頭中，天地暝昧，不見光明。國人恐怖，莫知所依。吾又放頭中日光，明照天地，草木焦枯。複使四方上下，一時雷電霹雳作聲，山飛山裂，人獸震驚，海水逆流，山川空行，白虹貫日，黑雲暗冥。迦夷國王，臣民男女，一時恐懼，遂舉國盟誓。我方爲說法，開度天人，度國人優婆塞五百人作比丘，優婆夷五百人作比丘尼。令持妙誡，若比丘者，受二百五十誡；若比丘尼，受五百誡；若初發心者受三誡，若服心者受五誡，若如王者受十八誡。若優婆塞、優婆夷能受三誡、五誡、十八誡者，誦之萬遍，長齋苦行，練誡持身，得清浄道果。所以名初發心者，謂始有善行之人；服心者，已伏情于法。優婆塞、優婆夷者，迦夷國大兵衆侵煞鄰國，奪人男女財寶，人皆忘之，相率于國，男立塞使強兵防守，女人老弱令在家中。胡名劫奪曰劫叛婆，故女子居家者憂其男子在塞上，爲迦夷所劫奪傷煞，遂呼男爲優婆塞；男子守塞者憂其女子在家，複爲迦夷所劫奪鹵略(擄掠)，乃呼女爲優婆夷。比丘、比丘尼者，乞求以行道也。吾又教剔除須發，赭衣偏袒，捧缽持錫乞食，而居常持六齋之時禮拜，不得嫉妬悭貪，煞生淫欲。雖未證泥丸，亦得滅罪生天。王今受道，當行此法，亦得保護國內臣民男女，永世休佬O
王曰：吾雖蟲物微賤，亦願長生，永爲至極。大聖弘慈，乞垂開悟。複聞有極樂之國，遠在西方，欲彼托生，可得以不？
老子曰：有天地萬物，一切人民，即有死有生。長生之道，最難最貴，皆須累劫種因，今身積行，持齋奉誡，布施慈悲，行道誦經，方始可得。王先業惡，未得見聞。又極樂國者，在三清之上長樂舍中，果成證道之處。忘心忘念，滅相滅神，不住有空，無爲湛寂，常樂我浄，始得托生，常住湛然，不生不滅，無上正真之大道也。王今造次，可得生乎？吾所以言在西方二百六十萬裏有極樂國者，欲使諸國胡王伏道系心于彼故耳，彼實無也。且西方之氣獵惡凶戾，人多煞伐，不信正真，何得遐絕更有聖人？吾特欲諸王歸道，故發此言耳。
,王曰：未知何處定可托生，過去舍身，願彼安樂？
老子曰：五方浄土有快樂之處，可生死住持。王恒敬奉正真，即得隨心所願。
王曰：惟乞大聖弘慈，賜見開悟。老子曰：佛者，是弟子尹喜托身，一時教化。雖未至極，亦是聖人。王能奉事持誡布施，令國民男女可生快樂，死得托生，過去未來見存，皆獲福無量。王今信奉，遂誡言：第一戒者，先須舍離妻子，一生不妻不娶。
第二戒者，不得畜使仆隸下賤，及生惡心。
第三戒者，唯當剔發削須，偏袒露肩赤腳，毀形易貌。
第四戒者，不得耕種五谷，麻麥黍豆儲畜三鬥外施人。
第五戒者，提缽乞食。若至七家，一家不得必作七日虛齋。
第六戒者，三衣瓶缽、六物七筋，不得雜于他人，自用而已。
第七戒者，視地振錫，三步一彈指，十步一崂咳。不得踏蟲蜷，損傷物命。
第八戒者，身披偏袒，手貫散袖之衣。
第九戒者，蠶絲皮革不得服也。布葛毛氈而已。若無，可取糞掃中破衣，灰汁九過浣度，然後納成，名曰納衣比丘。
第十戒者，常披壞色赭服之衣，勿著五色華豔之服。
第十一戒者，裙裾向前，不得跨履高床，廣屈容身而已。
第十二戒者，法著鳗袒紗披以爲法衣，散福破袖之衣。
第十三戒者，偏袒右肩，合掌向師，心存太上，晝夜不息，即得仙道。第十四戒者，不得坐于氈褥之上。第十五戒者，單景獨宿在于岩穴，莫棲于世。
第十六戒者，頭陶山林禅定獨處，不得在世。
第十七戒者，一月三剔發，一日三
洗浣，必須香浄。
第十八戒者，比丘、比丘尼不得狡狯于物。
于是，胡王合掌禮拜，曰：能持如戒，不敢有違。
老子又說三戒：一者師教勸化，皆不得違；二者奉道不得中退；三者信行聖言。又五戒者：一慈悲萬物，不煞衆生，于諸含識，勿懷損害；二身心清浄，不起邪欲，于諸男女，莫生色想；三廣行施惠，救濟貧乏，于諸財寶，不生貪取；四中平信實，不欺于物，于諸一切，生歸向心；五永斷酒肉，內外香芳，一切世間，尊卑不犯。受此戒者，生死護持，劫劫生生，當盡一心，不退不轉，念念不絕，禮敬歸依，克證真道。
胡王稽首叩頭：唯唯。願如戒修行，上徹太上，照領丹心，使道備具，永享福佑。
尒時，老子乃說偈言：吾先無先，生于無生，變化恍惚，出入宵冥。在世乘龍，依天禦星，或聚或散，一濁一清；光分萬像，神洞百靈，先天布氣，後天長生。蕩蕩不測，巍巍難名，王期吾道，須盡至誠。吾登九天，上入三清，還歸于世，永念衆生。
尒時，老子偈訖，告諸衆曰：我乘雲禦氣，遊于八極之外，履行十方。教化八十余國，降伏九十五種邪道，或夏或夷，種種變見，或在火上，或在水中，或作小身，或作大身；何種不涉，何種不經，何國不化，何世不生？或儒或道，或仙或凡，傳經說戒，種種教道，示令開悟一切衆生。胡王既伏教戒，吾當遊于九天。時鬼谷等二十四真，隱影複還于周，唯喜待吾矣。
老子化胡經卷第八2
1按《新唐志》載：武後萬歲通天元年(696)，侍郎劉如珞等奉敕議《化胡經》。又《全唐文》卷九六載武後《僧道並重敕》曰：“老君化胡，典诰攸著，當依對定，佥議惟允。”可知本卷當即武周時“奉敕對定”經文抄本。原卷首微殘，以下據文義擬補。
2原卷尾題被截去，粘接佛經抄本。此系整理者擬補。
老子化胡經玄歌卷第十
(P・2004抄本)
〔《化胡歌》(擬題)〕
我往化胡時，頭戴通天威。金紫照虛空，焰焰有光晖。胡王心獵戾，不尊我爲師。吾作變通力，要之出神威。麾日使東走，須彌而西頹。足M乾坤橋，日月左右回，天地晝闇昏，星辰互差馳，衆災兢地起，良醫絕不知。胡王心怖怕，叉手向吾啼。作大慈悲教，化之漸微微。落簪去一食，右肩不著衣。男曰憂婆塞，女曰憂婆夷。化胡今賓服，遊神于紫微。
我在舍衛時，約敕瞿昙身。汝共摩诃薩，資經教東秦。曆落神州界，迫至東海間。廣宣至尊法，教授聾俗人。與子威神法，化道滿千年。年終時當還，慎莫戀中秦。致令天氣怒，太上踏地瞋。寺廟崩倒漸，龍王舐經文。八萬四千弟子，一時受大緣。輪轉五道頭，萬無一升仙。吾在三天上，愍子淚流連。念子出行道，不能卻死緣。不能陵虛空，束身入黃泉。天門地戶塞，一去不能還。雖得存裏嗣，使子常塞心。逆夭違地理，災考加子身。神能易生死，由子行不真。三十六天道，終卒歸無終。
我身西化時，登上華嶽山。舉目看昆侖，須彌了了懸。矯翼履清虛，倏忽到天西。但見西王母，嚴駕欲東旋。玉女數萬千，姿容甚麗妍。◇◇◇◇◇1，天姿絕端嚴。齊執皇靈書，誦讀仙聖經。養我同時姝，將我入天庭。皇老東向坐，身體瞰然明。授我仙聖道，接度天下賢。
我昔西化時，登上華嶽山。北向視玄冥，秦川蕩然平。漢少雜類多，不信至真言。吾後千余年，白骨如丘山。屍骸路(露)草野，流血成洪淵。不忍見子苦，故作大秦吟。哀歎二十2頭，以示道中賢。見機降時世，不值苦以辛。
我昔化胡時，西登太白山。修身岩石裏，四向集諸仙。玉女擔漿酪，仙人歌經文。天龍翼從後，白虎口馳斷。玄武負鍾鼓，朱雀持幢幡。化胡成佛道，丈六金剛身。時與決口教，後當存經文。吾升九天後，克木作吾身。我昔離周時，西化向罽賓。路由函關去，會見尹喜身。尹喜通窈冥，候天見紫雲。知吾當西邁3，沐浴齋戒身。日夜立香火，約敕守門人。執簡迎谒請，延我入皇庭。叩搏亦無數，求欲從我身。道取人誠信，三日口不言。吾知喜心至，遺喜五千文。欲得求長生，讀之易精神。將喜入西域，遷喜爲真人。
我昔化胡時，涉天靡不遙。牽天覆六合，艱難身盡嬰。胡人不識法，放火燒我身。身亦不缺損，乃複沈深淵。龍王折水脈，複流不複行。愚人皆哀歎，枉此賢人身。吾作騰波黒，起立上著天。日月頭上瞰，光照億萬千。胡王心方悟，知我是聖人。叩頭求悔過，今欲奉侍君。伏願降靈煞，怒活國土人。吾視怨家如赤子，不顧仇以嫌。化命一世士，坐臥誦經文。身無榮華飾，後畢得升天。吾告時世人，三界裏中賢。欲求長生道，莫愛千金身。出身著死地，返更得生緣。火中生蓮花，尒乃是至真。莫有生煞想，得道升清天。未負既真信，喪子千金身。我昔學道時，登崖曆長松。盤曲幽谷裏，求覓仙聖公。食服泥沮散，漸得不死蹤。九重〔玉〕室中，得見不死童。身體絕華麗，二儀中無雙。遺我元氣藥，忽然天聖聰。
尹喜哀歎五首
尹喜告世人：欲求長生道，莫求時世榮。我昔得道時，身爲關府君。一日三賞賜，雜彩以金銀。不以爲己有，施與貧窮人。白日沾王事，夜便習靈仙。a松食苦柏，微命乃得存。精誠神明佑，守真仰蒼天。感得天地道，遇見老君身。難我以父母，卻遺五千文。秘室伏讀之，三年易精神。授我仙聖方，都體解自然。
我昔上九天，下向視玄冥。但見飛仙士，列翼影清天。朝宗九天主，太上皇老君。滌蕩六府中，受讀仙聖文。王喬得聖道，遊行五嶽間。服煞食玉英，受命與天並。
昔往學道時，登嶽曆高堤。動見百丈谷，赫赤道裏長。有無極神煞，何以到西方，無以度赤谷，垂淚數千行。自念宿罪重，五內心摧傷。
我昔求道時，徑曆數千崖。浮遊八荒外，徒跣身無衣。東過日出界，西尋清山累。足底重䟢生，手中把少微。道見西王母，問我子何歸？恥身不學道，意欲覓仙師。感我精誠至，乞我鞋以衣，尒乃得學道，仙煞漸微微。父母恠我晚，晝夜悲嗥啼。大道與俗返，一往不複歸。高志日日遠，不覺心肝摧。雖得不死道，氣力甚微微。心精不退轉，今作天人師。
昔往學道時，蹤迹亦難尋。東到日出界，樹木郁郁深。南到閻浮提，大火燒我身。西到俱地尼，但見金城門。青龍堯(遶)城腹，白虎守城前。沖天金樓殿，太上居湛然。光影耀虛空，仙人絕端嚴。齊執黃卷書，口誦長生文。北向入玄冥，大水湛湛深。遶天數百匝，足底重蹒生。尒乃得仙道，把攬天地神。子能述吾道，白日得升天。太上皇老君哀歌七首三十六宮主，太上皇老君。哀愍下世士，垂神教世賢。子欲修冥福，先當體窈冥。生時得尊貴，不如過去榮。仙〔人〕駕龍車，迎子遊清天。上登金樓殿，坐臥虛空間。行則飛仙從，威儀上柱天。朝登天東頭，暮到于天西。戲樂九天外，縱意極周旋。驅使役百鬼，總統于萬金。
吾哀世愚民，不信冥中神。恃力害良善，不避賢行人。馳馬騁東西，自謂常無前。善惡畢有報，業緣須臾間。神明在上見，遣使直往牽。從上頭底收，系著天牢門。五毒更互加，惡神來克侵。口吟不能言，妻子呼倉天。莫怨神不佑，由子行不仁。
吾哀時世人，不信于神明。先人與種福，子孫履上行。衣厚飯得飽，災考不到門。自謂常終日，口氣頭噓天。得病叩頭請，看師真遼然4。外恭心不敬，神明以知人。三魂系地獄，七魄懸著天。三魂消散漸，五神不安甯。伺命來執載，丞相踏地瞋。左神不削死，右神不著生。生神不衛護，煞神來入身。或患腰背痛，或患頭目疼。百脈不複流，奄忽入黃泉。天門地戶閘，一去不複還。
吾哀世愚人，不信冥中神。生時不恭敬，死便償罪緣。典官逐後驅，牽北走東西。抱沙填江海，負石累高山。白日不得食，夜分不得眠。朝與杖一百，暮與鞭一千。不堪考對苦，賣罪與生人。兩兩共相牽，遂至死滅門。皆由不敬道，神明考摘人。何不敬真神，生死得升天。生榮死者樂，生死得蒙恩。
吾哀時世人，不信冥中神。一門有十息，縱意行不仁。神明鑒無外，終不濫煞人。或夭華秀子，或夭妙少年。門崩戶以壞，學者如浮雲。死亦不脫歲(穢)，悲哭仍相尋。妻子沈埋漸，一身孤獨存。呼天天玄遠，呼地地亦深。不能自怨責，各道怨師尊。雖欲思善道，十子不複還。
吾告時世人，修道宜BB。恩亦不虛生，神明必報人。昔有劉仲伯，精誠于道門。勸惡使從善，歲會集群賢。香火日夜慰，亦能感倉天。命盡應當死，衆神與表天。三魂飛揚漸，七魄入死星。右神削死籍，左神著生名。伺命來拯濟，左(丞)相踏地瞋。普告二十獄，拔出仲伯身。三魂還複流，七魄還入身，血脈還運轉，百節方更堅。面目更端嚴，肉骨更鮮明。死臥三七日，ft屍還更生。
吾告時世人，骁骨不別真。閑時不共語，急便來求人。死者如流水，去者如浮雲。秦川純(屯)軍馬，中庭生叢榛。百中不留一，到思吾本言。何不學仙道，人身常得存。
老君十六變詞
一變之時，生在南方亦(赤)如火。出胎墮地能獨坐，合口誦經聲環環。眼中淚出珠子碟，父母世間驚恠我。複畏寒凍來結果，身著天衣誰知我。二變之時，生在西嶽在漢川，寄生王家練精神。出胎墮地能語言，晃晃昱昱似金銀，三十六色绮羅文。國王歡喜會群臣，英儒雅士〔來〕平論。忽然變化作大人，發眉皓白頭拄天。三變之時，變形易體在北方。出胎墮地能居床，合〔口〕誦經聲琅琅。額上三午十二行，兩手不開把文章。配名天地厚陰陽，從石入金快翺翔。四變之時，生在東方身青蔥。出胎墮地能瞳舂，合口誦經聲蕤薙。白日母抱夜乘龍，昆侖山上或西東。上天入地登虛空，仙人侍從數萬重，當此之時神煞通。
五變之時，生在中都在洛川，嵩高少室嶺岑顛，中央修福十萬年，教授仙人數萬千。齊得升天入青雲，降鑒周室八百年。運終數盡向罽賓，化胡成佛還東秦，敷揚道教整天文。
六變之時，生在幹地西北角。圖畫天地立五嶽，處置星辰敘四渎。二十八宿注鄉曲，日月照曜爲下國，走入流水得周局。智者察之知急速，雨澤以時熟五谷，萬人食之大化足。七變之時，生在北方在海嶋。出胎墮地聲由由，好喜歌憐無憂愁。造作音樂作箜篌，萬帝來請用解憂。黃河爲路行竟頭，一身涉世快遊遊。八變之時，生在東北在艮地。圖畫天地我次比，白衣居士維摩诘。欲結坐襌須谙煞，通暢經書有舍利。見吾相好須信企，感子單誠不延次，齊得升天不墮地。
九變之時，下人(入)黃泉正地柱，開辟天地施地戶。四煞非陽立冥所，雖有人民不能語。吾入身中施六府，脅爲傍通心爲主。從此已來能言語，尊卑大小有次緒，萬天稱傳道爲父。十變之時，生在東南出風門。畫出天道安山川，置立五嶽集靈仙，吹噓寒暑生萬民，煩燕衆生人得真。置立五藏施心神，動作六神能語言。有生有死須臾間，如水東流何時還。邂逅相代不得停，何不習善求長生。盤散流俗入膠盆，不能免離喪子身。欲求度世于中禅。搦心不堅固仙根，盲聾音(喑)痙教不倫。由子前身謗經文，論說道士毀聖人。在惡必報受罪緣，但勤自責莫怨天。
十一變之時，生在南方閻浮地造作天地作有爲。陰陽相對共相隨。番息衆多滿地池。劫數滅盡一時虧。選擢種民留伏羲。唯有大聖共相知。化生萬物由嬰兒，衆生禀氣各自爲，生活自衛田桑靡，洪水滔天到月支，思之念之立僧祗，
十二變之時，生在西南在黃昏。時人厭賤還先身，善權方略更受新。寄胎托俗蟒她身，胎中誦經不遇人。左脅而出不由關，墮地七步雜穢間。九龍洗浴人不聞，國王歡喜立東宮。與迎新婦字衢夷，八百伎女營樂身。八斛四升不亂禅，破散庫藏施貧人。道十八人詣宮門，賈作大醜婆羅門。借問太子何時還，王心不語動王情。騎王白馬觸王瞋，晃師知意不與言。殡著檀特在丘〔山〕，投身餓虎求道門。變爲白狗數百身，積骨須彌示後人。傳語後學須精勤，莫貪穢辱喪子身。沈累六趣更生難，不信我語至時看。
十三變之時，變形易體在罽賓，從天而下無根無。號作彌勒金剛身，胡人不識舉邪神。興兵動衆圍聖人，積薪國北燒老君。太上慈愍憐衆生，漸漸誘進說法輪。剔其須發作道人，橫披無領涅盤僧。蒙頭著領待老君，手捉錫杖驚地蟲。臥便思神起誦經，佛炁錯亂欲東秦。夢應明帝張愆(骞)迎，白馬馱經詣洛城。漢家立子無人情，舍家父母習沙門。亦無至心逃避兵，不翫道法貪治生。搦心不堅還俗纏，八萬四千應罪緣。破塔壞廟誅道人，打壞銅像削取金。未榮幾時還造新，雖得存立帝恐心。
十四變之時，變形易像在金剛，沙門圍城說經偈。至著罪人未可濟，胡人聞之心恐恠，將從群黨來朝拜，叩頭悔過求受戒。克肌克骨誓不退，燒指練臂自盟誓。男不妻娶坐思禅，死爲屍施餃鷹«，遷神涅盤舍利弗，骨得八斛散諸國。如此遷連雜煩欲，苦身求道立可得。
十五變之時，西向教化到罽賓。胡國相厘還迦夷，侵境暴耗買育人。易子守塞憂婆夷，吾入國中作善詞。說化男子受三歸，漸漸誘進說法輪。剔其須發作道人，陽爲和上陰阿尼。假作父母度僧尼，師徒相度理無私。遷神涅盤歸紫微，四鎮安穆和我神。胡人思念常籲啼，鑄作金像法我形，三時入禮求長生，寂寂寞寞不應人。低頭視地仰看天，大聖正真何時還。
十六變之時，生在蒲林號有遮，大富長者樹提阇。有一手巾像龍她，遣風吹去到王家。國王得之大歎咤，興兵動衆來向家。離舍百裏見蓮花，國有審看一月夜，王心惡之欲破家。忽然變化白浄舍，出家求道號釋迦。
五百歲之時，乘龍駕虎道得昌，漢地廣大曆記長。三十六人計弟兄，超度北阙雲中翔。新盧酒出俱行嘗，娥媚山邊作細昌。當此之時樂未央，伊耶樂生壽命長。
六百歲之時，一世以去二世歸，城郭如故時人非。觀者衆多知我誰，死生各異令人悲。何不學道世欲衰，嬲踢西北長籲誰？伊耶樂生治太微。
老子化胡經卷第十
1原本此處脫漏五字。
2“二十”原本作“廿”。
3“西邁”原本誤作“西過”。
4以上四句原本顛倒作“口氣頭噓天，自謂常終日。看師真遼然，得病叩頭請”。文意不連貫，又不合韻。
5原卷尾題後有“淨土寺藏經”印章。又據逯欽立《跋老子化胡經玄歌》考證，此卷應岀于北魏太武帝滅佛之後，孝文遷洛之前。早于前數卷。
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